В городе возникает религиозная община, собранная из бывших малолетних преступников. Её лидер Рэйчел обладает даром гипноза и использует его для тотальной перестройки сознания - она превращает хулиганов в покорных адептов. Жертвами становятся Алиша и Кёртис: первую подчиняют сразу, вторую похищают с её помощью. Оставшиеся трое - Саймон, Келли и Нэйтан - пытаются сопротивляться, затыкая уши наушниками, но Келли всё равно переходит на сторону врага. Саймон сбегает, становясь невидимым, а Нэйтана в последний момент выносит из переделки незнакомец на велосипеде.
Нэйтан решает действовать хитростью: притворяется обращённым, пробирается в центр и берёт Рэйчел в заложники под дулом пистолета. Он выводит её на крышу и произносит пламенную речь перед толпой зомбированных последователей. Однако Рэйчел быстро раскусила блеф - оружие оказалось игрушечным. Завязывается драка, оба срываются вниз и разбиваются. Но Нэйтан не задерживается в морге: он приходит в себя в собственном гробу и наконец осознаёт свой истинный дар - бессмертие, которое превращает его в главную неуязвимую головную боль этого мира.