Ночной клуб оборачивается для Руди ловушкой: он врет девушке, обещая отношения после секса, а та оказывается обладательницей опасного дара, который ставит под угрозу его здоровье. Параллельно Кёртис сталкивается с шокирующим открытием - его способность к смене пола даёт сбой, превращение в женщину становится необратимым, и он узнаёт, что беременен.
В поисках выхода Кёртис обращается к Сету. Тот предлагает сделку: изымает у него нестабильный дар, а взамен передаёт способность воскрешения. Но есть условие - Кёртис должен оживить бывшую девушку Сета. Герой соглашается, не подозревая, что воскрешение повлечёт за собой последствия, которые вскроются позже. Так обмен способностями превращается в сделку с совестью.