Вечеринка, устроенная Эбби и вторым Руди в честь дня рождения, становится точкой невозврата - два двойника решают окончательно разойтись. Но главный хаос начинается с экстази: наркотик выворачивает способности наизнанку, и Джесс теряет зрение, а Алекс в пылу случайной близости передаёт все накопленные дары - включая силу сатанинского агента - посторонней девушке Саре. Финн наконец узнаёт о романе Руди и Джесс, а второй Руди знакомит свою собранную команду супергероев - Хелен с электричеством, Карен-невидимку и летающего Сэма, но между ними сразу вспыхивает недопонимание.
Новый агент тьмы Сара пытается завербовать Алекса, но тот использует свою способность притягивать неудачи - в результате Сара гибнет в нелепом несчастном случае, и её гипноз, державший Джесс, Руди и Финна, рассеивается. В это время Тим, застрявший в компьютерной игре, сходит с ума и атакует Хелен - Карен убивает его ножницами, и этот акт насилия неожиданно сближает четверку героев. Сезон заканчивается ссорой на крыше: Джесс требует от Руди ответа насчёт свитера Мэгги, где она изображена с младенцем, но Руди пугается ответственности и сбегает, оставляя их отношения в подвешенном состоянии.