Последний день общественных работ превращается в точку бифуркации. Второй Руди оборудовал геройскую базу для своей команды, но Джесс всё ещё дуется на первого за паническую реакцию на намёк о ребёнке. В баре она знакомится с Люком, способным перемещаться во времени, - одна ночь с ним переносит девушку на год вперёд. В новом мире она живёт с Люком и воспитывает их сына. Джесс находит Фина, который стал надзирателем-стажёром, затем встречает Алекса и Эбби - они искали её целый год, считая погибшей. Единственный, кто не верил в её смерть, оказался Руди: опустившийся, грязный, он искренне привязывается к малышу, пробуждая в Джесс материнский инстинкт и возвращая ей надежду.
За год команда супергероев, собранная вторым Руди, превратилась из блюстителей порядка в жестоких самосудных убийц. Чтобы остановить их, ребята нейтрализуют летающего Сэма и невидимую Карен, но финальная схватка с электро-Хелен стоит второму Руди жизни - он жертвует собой, уничтожая её ценой собственного существования. Похоронив его, Джесс возвращается домой, перерезает вены и оставляет видеопослание для себя из прошлого. Люк находит её тело и в панике переносит их обратно во времени. Настоящая Джесс получает послание, узнаёт правду, переспит с Люком, убивает его и мирится с Руди, осознавая свои истинные чувства. Второй Руди, получив предупреждение, распускает своё трио и уезжает с Хелен путешествовать. А вся команда - Руди, Джесс, Алекс, Эбби и Фин - наконец решают объединиться ради добра и перестать быть просто кучкой отбросов. В финале Руди произносит: "Скоро случится что-то грандиозное", - и в небе разражается новая гроза, завершаясь ослепительной белой вспышкой.