Следуя подсказкам таинственного незнакомца в маске, команда откапывает Нэйтана - тот снова на ногах и готов к новым неприятностям. В это же время их куратором становится Шон, человек, которому плевать и на подопечных, и на собственную работу. Первое же задание отправляет пятерку в отделение психиатрии, где их ждет пациентка Люси. Девушка одержима Саймоном, но не получает взаимности, и её дар превращения в любого человека оборачивается оружием мести.
Люси мастерски стравливает героев между собой, а затем копирует облик Саймона, чтобы донести полицейскому Питу правду об убийстве Салли - тело которой всё это время пролежало в морозилке парня. Однако в последний момент настоящий Саймон находит в себе силы остановить её: он признает свою грубость и просит прощения, обезоруживая одержимую девушку искренностью. Этот эпизод показывает, что даже смертельная угроза может быть погашена не силой, а простым человеческим словом.