Нэйтан случайно застаёт полуголую Джессику в раздевалке и отпускает шутку, за что вскоре получает пулю - но убийца действует в темноте, и парень не успевает разглядеть лицо. Все подозрения падают на Джессику, однако Саймон, к которому волонтёрша явно неровно дышит, списывает это на банальную ревность. Параллельно Келли знакомится с Бруно - здоровяком, скрывающимся от полиции, - и через телепатию понимает, что тот в неё влюблён, завязывая с ним отношения.
Герои отправляются на костюмированную вечеринку, чтобы вычислить маньяка, убивающего подростков (Нэйтан - далеко не первая жертва). Там вскрывается шокирующая правда: убийца - отец Джессики, который после грозы обрёл способность всегда знать, где его дочь, и начал хладнокровно расправляться со всеми парнями, оказавшимися с ней в близком контакте. Он ошибочно убивает юношу в костюме Саймона, а когда находит настоящего, едва не совершает новое убийство, но Алиша вырубает его. Тем временем полиция настигает Бруно, и в ходе перестрелки он получает смертельные раны. Умирая, здоровяк превращается в гориллу - ирония судьбы: всю жизнь в зоопарке он мечтал стать человеком, и гроза исполнила его желание, но цена оказалась слишком высокой.